jack bruce

primer disco a su nombre de jack bruce tras cream. potente blues rock al estilo británico servido con la ayuda de entre otros los trompetistas harry beckett y henry lowther y dick heckstall-smith, saxo (en tres de los temas); john marshall y jon hiseman que se alternan a la batería; el propio mayall y la fugaz aparición de un "angel misterioso" que resultaba ser la guitarra de george harrison. posteriormente se iría decantando hacia el jazz rock.